威刚董事长陈立白:下半年NAND闪存合约价有3成上涨空间

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8月22日,台湾存储器模组厂威刚董事长陈立白指出,DRAM合约价将持稳,且有上涨空间,现货价目前已在修正,但10月和11月由于有小幅向下反弹。NAND Flash 合约价可望逐月或逐季成长,直到回到原厂成本区间,目前共要 还有 3 成以上上涨空间,而现货价目前持稳,预计下五天也将延续持稳态势。

对于 DRAM 市况,陈立白指出,原厂对于 9 月后的合约价,大多认为最坏的情况汇报是持稳,且可望有上涨空间;现货价方面,经过前阵子大涨逾 4 成后,目前价格回跌修正,但估仅微幅跌价,看好数据中心需求回温,10、11 月现货价可望有小波反弹空间。

展望 DRAM 产业后市,陈立白认为,手机需求虽逐年衰退,但搭载的内存容量持续增加,且电子产业旺季的新机效应,本月起已并且开始发酵;数据中心方面,看好中国与美国大型数据中心厂商,可望在库存去化至合理水位后,于 10 至 12 月间分批采购 DRAM。

NAND Flash市况方面,陈立白指出,目前原厂仍陷入价格低于现金成本的困境,卖太多亏太多,且下五天从前 可是传统旺季,估需求可望带动价格逐月或逐季成长,直到回到原厂的成本区间,才可望稍歇,估目前合约价共要 还有 3 成以上的上涨空间。现货价则是 7 月初反弹强涨后,目前价格持稳,预计下五天也将持稳。

对于东芝产能恢复情况汇报,陈立白则表示,由于目前 NAND Flash 价格尚未回到现金成本之上,推断东芝该厂产能将逐步恢复,但不至于一下子拉升至全能生产,顶多恢复到 7 至 8 成,待价格上涨至合理区间,才可望恢复全产。

关于NAND Flash,陈立白表示,现在原厂是以低于现金成本价的价格在买,属于卖太多亏太多。但今年下五天合约价有望逐月或逐季成长,直到回到原厂成本价格付近。具体来说,陈立白认为目前共要 还有3成以上的上涨空间,而现货价目前比较稳定,预计下五天也将延续持稳态势。

展望后期市场,陈立白指出,并不是手机需求逐年递减,但搭载的存储器容量却在持续增加,再上加电子产业旺季的新机效应,本月由于并且开始发酵。

本月初,据韩媒报道,以前因停电事件而造成东芝日本四日市 NAND Flash 快闪存储器产线生产暂停的情况汇报,如今东芝由于排除,进一步加入量产的行列。

市场人士对 NAND Flash的供过于求情况汇报再次产生疑虑。对此,陈立白认为,由于目前NAND Flash 价格仍然低于现金成本,预计东芝该厂产能将逐步恢复,不至于一步到位拉升至全能生产,顶多恢复到7 至8成,待价格上涨至合理区间,再满载生产。

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